相続税申告の必要書類
相続税申告においては多くの必要書類があり、戸籍謄本や住民票は市役所に登記簿謄本や公図の写しは法務局と相続税申告必要書類には原本が必要なものとコピーで大丈夫ものなど様々な必要書類を集める必要があります。
相続税申告必要書類一覧
相続税申告の必要書類【財産関係】
| 種類 | 相続税申告の必要書類 | 申請先等 | 原本返却 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 家族全員の記載のあるもの | 市役所 | 可 |
| 戸籍の附票 | 住宅を相続する者の戸籍の附票 | 市役所 | 可 |
| 住民票 | 被相続人と相続人全員の記載のあるもの | 市役所 | 可 |
| マイナンバー | 被相続人と相続人全員のマイナンバー | お手元 | 可 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書 | 市役所 | 不可 |
| 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 可 | |
| 固定資産税評価証明書 | 市役所 | 可 | |
| 土地 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局 | 可 |
| 実測図 | お手元 | 可 | |
| 賃貸借契約書（貸地・借地の場合） | お手元 | 可 | |
| 全部事項証明書(登記簿謄本) | 市役所 | 可 | |
| 建物 | 固定資産税評価証明書 | 市役所 | 可 |
| 賃貸借契約書（貸家の場合） | お手元 | 可 | |
| 上場株式 | 証券会社の残高証明書 | 証券会社 | 可 |
| 配当金通知書 | お手元 | 可 | |
| 現金預貯金 | 預金残高証明書 | 各金融機関 | 可 |
| 既経過利息計算書（定期性預金の場合） | 各金融機関 | 可 | |
| 電話加入権 | 電話番号と所在場所 | お手元 | 可 |
| ゴルフ会員権 | 預託金証書又は株券 | お手元 | 可 |
| 保険金支払い通知書 | 生命保険会社 | 可 | |
| 生命保険金等 | まだ継続している生命保険の保険証書 | お手元 | 可 |
| 満期返戻金のある火災保険等の保険証書 | お手元 | 可 | |
| 退職金 | 支払通知書 | 勤務先 | 可 |
| 貸付金 | 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもの | お手元 | 可 |
| 書画骨董等 | 品名・作者名・写真等 | お手元 | 可 |
| 家財 | 特記すべきものの明細 | お手元 | 可 |
| その他の財産 | 未収入金等 | 市役所 | 可 |
| 贈与 | 相続開始前3年以内の贈与 | お手元 | 可 |
| 名義預金 | 被相続人が別人名義で管理していた預金 | お手元 | 可 |
相続税申告の必要書類【負債関係】
| 種類 | 相続税申告の必要書類 | 申請先等 | 原本返却 |
|---|---|---|---|
| 借入金 | 金銭消費貸借契約書 | お手元 | 可 |
| 銀行等の残高証明書 | 金融機関 | 可 | |
| 未納租税公課 | 課税通知書 | お手元 | 可 |
| 未払金 | 医療費・保険料・公共料金等 | お手元 | 可 |
| 葬儀費用 | 諸経費控帳 | お手元 | 可 |
| 領収書（お寺・心付け等） | お手元 | 可 | |
| 香典帳等 | お手元 | 可 | |
（注）
- 上記書類の必要部数は、相続税の申告のみに利用する場合の部数です。その他に申請（延納・物納申請など）をする場合には以下の書類がさらに一通ずつ必要になります。①印鑑証明書 ②不動産の固定資産税評価証明書 ③不動産の登記事項証明書 ④住民票
- 戸籍謄本や印鑑証明は、預貯金や株式などの名義書換えに際して必要になることが多いので、少し余計にお取りになることをお勧めします。
- 戸籍謄本、住民票は同一籍にある方は重複して取らなくて結構です。
- 資産の評価や、特殊な控除を受けるための手続を進めることになると、頂いた書類に加え証明書等（農用地の証明書等）を発行していただくこともありますので、ご了承ください。
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